Vaillance Courtage, cabinet en gestion de patrimoine spécialiste des TNS
La mission du gestionnaire patrimonial est d'assister sa clientèle dans la gestion de leur patrimoine. Il tient compte des aléas de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier...), et leur propose des solutions ajustées à leur situation.
L'enregistrement à l'ORIAS permet aux plus téméraires d'évoluer vers des postes à responsabilités et de pouvoir bâtir son propre cabinet de courtage. Par ailleurs, l'ORIAS est présent afin de gérer les conseillers en leur faisant bénéficier de droits et d'obligations afin que le client soit constamment au centre des préoccupations
Pour encadrer les TNS et les salariés dans la préparation de leur retraite et autres besoins, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont les compétences requises. Par le biais d'une étude financière détaillée et avec leurs connaissances du marché ils sont capables de conseiller leurs clientèles sur différentes problématiques comme la retraite, la fiscalité, l'investissement locatif ou encore les produits bancaires. Contrairement à un traditionnel banquier, le conseiller en gestion de patrimoine ne travaille pas pour une seule compagnie, bien au contraire il examine le marché, les différents contrats existants et informent au mieux ses clients.
Le conseiller en gestion de patrimoine donne à chacun de ses clients des recommandations adaptées à leurs besoins en veillant à leurs intérêts patrimoniaux. Le gestionnaire tient compte des besoins et objectifs des clients. Il précise dès la première discussion avec ses clients, de quelle réglementation relève son activité et la description des prestations délivrées. Il met également en place l'identification des objectifs des clients et l'évaluation de leur aversion au risque.
C'est bientôt la retraite et vous ne savez pas comment gérer vos revenus ? Les fluctuations des marchés financiers ne vous rassurent pas et vous souhaitez repenser vos placements ? Vous avez en votre possession un certain patrimoine et vous souhaitez le faire fructifier ? Vous préférez prévenir que guérir et vous voulez vous prémunir en cas d'incident tout en mettant à l'abri votre famille ? Faites appel au Vaillance Courtage. Les experts ont fait le choix de la gratuité pour l'ensemble des conseils et déplacements, et également la garantie d'un accompagnement personnalisé, objectif et à long terme. Tout cela, articulé autour de deux qualités fondamentales : une grande exigence et une haute disponibilité.
Depuis 11 ans, Vaillance Courtage est aux côtés de ses adhérents dans le management de leurs actifs, mais aussi dans toutes les étapes de leur vie (retraite, défiscalisation, assurance-vie ou encore prévoyance). L'équipe d'experts défend une parfaite neutralité, et également l'ensemble des préconisations et rencontres gratuits, et un accompagnement individualisé pour chacun de ses clients à long terme.